日前，國海富蘭克林基金權益投資總監、基金經理趙曉東發表觀點稱，當前A股市場估值水平仍處于相對低位，也明顯低于標普500等全球主要指數，而全球市場仍面臨不穩定因素，在國內多方位政策支持下，國內資產的配置價值和吸引力或持續提升。在這輪多重利好政策下，銀行、地產等低估值藍籌資產或將受益，在政策定向支持下，消費、科技也可能受關注。

　　趙曉東繼續看好銀行板塊投資價值，他認為，降準或推動銀行信貸增長，降息可緩解銀行凈息差壓力，因此有望推動銀行板塊估值修復。而且目前銀行板塊估值仍較低，同時股息率較高、波動也較小，屬于紅利型品種，在鼓勵險資等長線資金入市的背景下，紅利類資產配置需求可能提升。

　　地產板塊方面，趙曉東稱，隨著房企現金流壓力緩解，疊加房貸利率下降刺激購房需求，地產板塊或已位于底部區域，在大城市房價穩定后，房企業績有望提升，雖然近期地產銷售數據仍在下降，但企業利潤已有望回升，未來兩到三年或將改善。

　　消費和科技方面，趙曉東表示，科技創新再貸款額度由5000億元增至8000億元，可能為半導體、AI等科技創新企業提供融資便利。另外，央行此次宣布設立服務消費和養老再貸款，消費相關行業可獲得定向信貸支持，需求端復蘇預期或升溫。

　　總體而言，趙曉東認為此次一攬子金融政策通過“總量寬松+結構優化”的組合拳，從釋放流動性和降低融資成本、定向支持行業、穩定資本市場多角度發力，短期內將較有效地穩定市場信心，中長期需關注政策傳導效果及基本面復蘇節奏。

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