近期,新能源汽車板塊利好不斷。11月5日,新能源車板塊延續火爆上漲行情,截止當日收盤,板塊指數大漲3.1%,超15只個股漲停,機構搶籌明顯。受益國內宏觀經濟向好、政策支持,新能源汽車產業鏈各環節發展態勢積極向好,相關零部件廠商如今飛凱達(002863)、中馬傳動(603767)等受益。

　　消息面上,我國《新能源汽車產業發展規劃(2021―2035年)》于近日正式發布,多家車企也陸續公布了10月份銷售數據,新能源汽車銷售表現搶眼;海外市場方面,歐洲市場新能源車銷量首次超柴油。一系列利好消息共振,新能源汽車板塊成為市場的香餑餑,中概新能源汽車股大漲,A股市場新能源汽車概念個股股價也一路看漲。

　　本周,新能源汽車概念個股,包括派生科技、東安動力、漢宇集團、宇通客車等多股登上盤后龍虎榜,機構搶籌明顯。11月3日,派生科技日價格漲幅達到20.00%,成交金額5.93億元,華鑫證券上海分公司買入1182.75萬元,兩機構專用席位合計買入1791.55萬元,一機構專用席位賣出343.47萬元。11月4日,宇通客車漲10.01%報收17.48元,成交金額5.87億元,買一為構專用席位,該席位凈買入3324.25萬元。

　　雖然電動車銷量未必能在未來幾年中超過汽油車,但在歐洲市場上已經趕上并超過了柴油汽車。根據外媒數據,今年9月,歐洲市場混動車和純電動車的總銷量已經超過了純柴油動力車型的銷量,占總銷量的25%左右。而國內方面,中國電動汽車和其他新能源汽車今年9月的銷量均創下紀錄。作為全球最大的汽車市場,中國在新能源汽車領域有著顯著優勢。未來五年,中國電動汽車的供應鏈企業將大量進入海外市場,如今飛凱達(002863)、中馬傳動(603767)等與國內外大型廠商已深度合作的零部件企業則具有先發優勢。

　　其中,今飛凱達(002863)主營汽車鋁合金車輪產品,銷售面向OEM市場和AM市場,OEM市場方面與國內外知名汽車整車制造商建立了穩定的合作配套關系,如上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發、長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等;AM市場方面則覆蓋了北美、歐洲、日本、俄羅斯等十幾個國家和地區。

　　而中馬傳動主要產品為汽車變速器、新能源汽車減速器、汽車齒輪,其中新能源汽車減速器產品主要客戶包括九龍汽車、北汽福田、廈門金旅、國金汽車等,車輛齒輪產品除了公司自我配套也為麥格納、天合、博格華納、萬都等全球汽車零部件百強企業直接配套。

　　零部件與整車是唇齒相依的關系,汽車銷量提升也會帶動零部件企業業績提升。統計數據顯示,今年前三季度,全球電動車累計銷量超178.4萬輛,較去年同期增長11%,占同期全球汽車累計銷量的3.4%。而今飛凱達(002863)今年前三季度業績也實現增長,實現營業收入21.34億元,同比增長2.68%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為5558.36萬元,同比增長18.75%。近日,今飛凱達部分汽車整車客戶公布了10月銷售數據,如長安汽車10月銷量為21.26萬輛,同比增長29.65%;東風汽車10月銷售汽車1.53萬輛,同比增長18.06%;預計公司四季度業績將持續向好。

　　此外,國內其他多家整車車企也陸續公布了10月份銷售數據,比亞迪10月汽車銷量約4.77萬輛,同比增長16.05%;福田汽車10月銷售汽車6.10萬輛,同比增長29.60%;江鈴汽車10月銷售汽車3.40萬輛,同比增長25.72%。值得一提的是,10月份新能源汽車銷售表現搶眼,如比亞迪10月份新能源汽車銷量23217輛,同比增長高達84.75%。新時代證券分析認為,今年四季度,隨著更多新車型的投放、新能源汽車下鄉活動以及地方政府對新能源汽車消費的支持,新能源汽車市場將持續向好。

　　華西證券認為,近期以來《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》、《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》等關鍵文件的陸續落地,明確新能源汽車中長期技術進步、滲透率提升目標。2020年是新能源汽車供給端劇變的元年,供給端質變撬動需求,類比手機發展史,爆款車型的出現將導致新能源汽車滲透率加速提升。

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